Oficina Inteligente

Automatización de procesos administrativos, control de tareas, flujos de correos repetitivos y digitalización documental.

Base de Datos Local

Fase 1

Contacto y validación

Confirmar si el cliente tiene procesos administrativos repetitivos que pueden automatizarse con IA y herramientas digitales.

Nombre Comercial de la Empresa *

Sector del Negocio *

Volumen Operativo Estimado *

Canales / Ecosistema Actual *

Dolores y Puntos de Fricción Identificados

Fase 2

Descubrimiento

Entender cómo trabaja actualmente la oficina o área administrativa, qué documentos produce y qué tareas se pueden automatizar.

Objetivo Operativo Primario *

Tono y Estilo Comunicacional *

Sistemas/Ecosistemas a integrar

Variables e Indicadores Clave de Validación

Restricciones y Límites Operativos del Sistema *

Fase 3

Diagnóstico de tareas

Identificar las tareas que pueden automatizarse y estimar el impacto de automatizarlas.

Fase 4

Mapeo de procesos

Visualizar cómo fluye la información dentro de la oficina y dónde se generan demoras o errores.

Tabla de Limitaciones y SLAs de Seguimiento

Tipo de SLA/Límite	Detalle por Defecto	Regla de Respuesta IA / Acción del Agente

Fase 5

Priorización

Determinar qué automatizaciones se implementarán primero según impacto, facilidad y urgencia.

Fase 6

Diseño del flujo

Diseñar cómo debe funcionar el nuevo proceso administrativo automatizado.

Fase 7

Configuración

Preparar las herramientas donde funcionará la Oficina Inteligente.

Motor de IA / LLM Seleccionado *

Plataforma / Servidor de Integración *

Credenciales y Variables *

Confirmo que las variables de entorno, APIs de CRM y webhooks están vinculados y funcionales.

Fase 8

Automatización documental

Reducir la elaboración manual de documentos repetitivos con plantillas e IA.

Fase 9

Correos y tareas

Automatizar comunicaciones repetitivas, asignación de responsables y seguimiento de pendientes.

Requisito Obligatorio: Debe marcar al menos dos integraciones de destino de la lista para poder avanzar.

Integración con Sitio Web / Landing *

Formularios web embebidos directamente conectados con el backend.

Conexión con WhatsApp / Telegram *

Notificaciones operativas automáticas al responsable y cliente final.

Conexión con CRM Corporativo *

Sincronización bidireccional automática del estado del documento.

Webhooks y Repositorios Nube *

Guardado automático de archivos en carpetas Drive y logs en Google Sheets.

Fase 10

Integraciones

Conectar las herramientas (correo, carpetas, CRM, chats) para que el flujo funcione de forma continua.

Fase 11

Pruebas operativas

Validar que las automatizaciones funcionen correctamente antes de pasarlas a operación real.

Fase 12

Publicación interna

Activar la Oficina Inteligente para uso real de todo el equipo.

Fase 13

Capacitación

Preparar al equipo para usar correctamente el sistema y mantener disciplina operativa.

Fase 14

Monitoreo inicial

Verificar que el equipo use el sistema y ajustar flujos, plantillas o alertas según el uso real.

Fase 15

Conversión comercial

Convertir la Oficina Inteligente en una solución más avanzada de gestión, medición e inteligencia interna.

Solución de Escalabilidad Recomendada *

Monto de Inversión Propuesta (S/.) *

Seguimiento Comercial *

Confirmo que he registrado este prospecto de venta (upsell) en el CRM de Assegura AI.

Entregable del Proyecto Listo

Todos los campos obligatorios del proyecto han sido completados y validados. A continuación puede descargar el Acta de Entrega oficial.